故事发生在未来世界，阿龙（黎明 饰）和阿强（张学友 饰）都是抓捕妖兽的特警队警员，但是上司（袁和平 饰）非常器重阿龙，而对阿强就戒心重重。阿强气不过在酒吧买醉，得到了女友（李若彤 饰）的支持宽慰。然而，他心头总是笼罩着阴影——原来阿强的母亲也是妖兽，后来他把这个隐秘告诉了阿龙。阿龙也坦白了自己跟妖兽幻姬（李嘉欣 饰）的一段感情……此后，阿龙在一次抓捕元大宗（仲代达矢 饰）的行动中，重逢了现已成为元...

留学英国的珍，过着平静快乐的校园生活，因一次无意间目击山口组杀手自由人枪杀一老者，卷入黑社会仇杀的旋涡中，而改变了她的一生。当自由人再杀唐人街头号首领大窿时，再次巧遇珍，警方发觉珍似乎认识自由人，便将珍带回警署问话。同时大窿之助手二窿也派手也跟踪珍，以求找出自由人下落。自由人欲杀珍灭口，但见珍故意为其隐瞒，并被珍之气质吸引，反而约定再会之期……...

男主角杨放身处三个时代的三个不同角色：箭啸马鸣的元代，杨放是一个执着的制瓷大师；列强凌辱的清代，杨放则是一个忧国忧民但报国无门的留美学子，而到了现代，杨放却是一个内心极其复杂，利欲熏心的伪君子，狡诈，欺骗，却又让女主角青花为之怦然心动……...