陈天贵（谷峰饰）原为无恶不作的市井地痞，纠结一帮打手开始开设赌场、走私毒品，成为鱼肉百姓之恶霸。民国八年，年轻有为的省派侦缉队长方达（李修贤饰）视陈为眼中钉，方遂通过监狱长（罗烈饰），召集两位得力干将朱九手（郑康业饰）与金刚（樊梅生饰）共同策划对付陈之计划，方化身为上海阔少，成功打入黑恶势力部……...

江湖中有天争教，教主武功高强，手段残酷，现身时均罩面具，故无人认识，因图独霸武林，时派教徒四出屠杀不愿臣服的帮派，致江湖闻风色变。大侠吕南人，嫉恶如仇，其妻薛若壁，美丽娇艳，夫妇感情极好，某日探知天争教要袭击好友凌北修，乃邀高手三心神君等赶往相助，于路上见名胜终南道观被烧毁，道士及掌门都被惨杀，知亦系天争教所为大为愤激，抵凌家时，凌已被掳，其妻孙敏亦失踪，急谋援救，不幸三心神君被杀重伤，吕不敌挟三...

主人公苏漠在表演完最后一场T台走秀之后她决定离开。 　　关于苏漠的离开，经纪人肖扬一度不能理解。作为一名职业模特经理人，他目睹了她模特生涯的成长，充满着艰辛与痛苦，如今，她的成名让他一度为她感到骄傲，但却谁也没有想到，她却选择失意性的离开。 　　终于，心中的不解让肖扬鼓起勇气踏上寻找的征程，火车的行驶越来越靠近北方，关于苏漠的传闻也越来越少了，这些孤独的北方小镇就像气球一样飘在...