故事发生在巴西，当地的农民们生活富裕、安逸。他们被基因改造的庄稼产量丰富，经常陪着夜晚来到这里看鸟的游客生活在一起。与此同时，在他们土地的边界处却孕育着不安，原来这片土地的合法所有者，印第安人土著，在暗地想要夺回属于自己的土地。让这些人不得不在甘蔗地里以半奴隶的身份为别人工作，许多年轻人选择了自杀，自杀时导致了暴乱。土著中间有一个名叫纳迪奥的僧人，他们和一群瓜拉尼人在边界驻扎，并且宣称这是属于他们...

1，费拿拉小镇，工程师斯瓦诺（Kim Rossi Stuart 饰）邂逅了女教师卡门（Inés Sastre 饰），他们一见钟情，卡门却拒绝了斯瓦诺的吻。当他们三年后再次相遇时，斯瓦诺则在肉欲面前止步；　　2，海滨小城，某导演（John Malkovich 饰）信步游荡时遇到了美丽的女子（Sophie Marceau 苏菲?玛索 饰）。她向导演坦白曾亲手杀害自己的父亲。他们并未因此疏远，反而缱绻...