离家少女阿臻来到一个靠海的小镇，寻找未曾见过的生父。她在镇上结识了这家三兄弟：阿翰、阿庭和阿亮。三兄弟的母亲病重，长年在疗养院休养。父亲每天都会拉着一条绳子，带着三兄弟走去疗养院看妈妈。日复一日，直到疗养院传来母亲病逝的消息……夏日天空，烈阳高照。阿臻与这家人相处数日后 ，她的母亲突然来访，打破了小镇的宁静。原来，阿臻这趟旅程的目的，似乎不只是寻父这么单纯……...

阿齊、阿春和上海離鄉背井來到臺北讀書，大學畢業後便一起待在這座城市。三人住在一起，生活充滿著音樂、電影和菸味，看似過著令人稱羨的藝術家生活，實際上他們只是三個迷惘的魯蛇，沒有工作、沒有方向，更沒有未來。他們在臺北處處失意、處處碰壁，成天想著要離開這座城，而離開後人生是否就能豁然開朗？...